核心摘要

  • 据 Gartner 研究人员称，人工智能工具在投资者研究中的日益普及，正给 CFO 及其团队带来更重的负担。
  • Gartner 在去年 10 月至 12 月对 146 位 CFO 进行的调查显示，43% 的受访者表示在财报电话会议准备上花费了更多时间；34% 提到财报电话会议中意外投资者提问增多；38% 报告了更多媒体和社交媒体互动。这家总部位于康涅狄格州斯坦福德的研究与咨询公司上周在一份新闻稿中总结了这份 12 月的客户报告。
  • “这源于投资者群体因 AI 而更加见多识广，”Gartner 财务实践高级研究分析师 Dymah Paige 在采访中表示，“CFO 需要自身也利用 AI 工具，以更有针对性、更及时的方式作出回应。”

深入分析

AI 的快速进步，加上持续的经济波动等因素，正导致 CFO 的角色以前所未有的速度扩展，总部位于加利福尼亚州普莱森顿的软件巨头 Workday 的财务思想领袖 Bruno J. Navarro 如此表示。

“2026 年及以后的 CFO 将不仅管理财务——他们将成为战略导航者，与 CEO 共同驾驶企业这艘船，”Navarro 在 10 月 17 日的博客文章中写道。

他补充说，这种转变将要求 CFO 的工作方式发生“根本性变化”，促使他们专注于利用 AI 和数据提供组织绩效的整体视图等优先事项。

“这催生了财务叙事能力的兴起，这是现代财务领导者的关键技能，”他说，“这种能力是将复杂数据和财务模型转化为清晰、有说服力的叙述，以影响和引导高管层、董事会和投资者。”

如今，CFO 被要求交付更多成果，不可预测的市场加剧了这种压力，Gartner 在分享给 CFO Dive 的报告中指出。“投资者互动量的增加只是这一趋势的一个症状，”报告称。

投资者关系咨询公司 Corbin Advisors 2024 年的一项调查发现，58% 的全球机构投资者和证券分析师正在 使用或评估 AI 工具，用于其投资和研究流程。

这导致对“响应迅速且信息充分的管理团队”的期望更高，Gartner 在报告中表示。

据 Paige 称，一些全球最大的公司已经在投资者关系活动中使用 AI 工具。

在一个案例研究中，Gartner 在 1 月 26 日分享给 CFO Dive 的另一份报告中强调，戴尔创建了一套 AI 能力套件，以改进财报电话会议的准备，包括一个“情绪分析工具”，用于评估信息传递与业务绩效的一致性。

戴尔未立即回应置评请求。