微软正在其约5000人的财务部门中推广使用自研AI虚拟助手Copilot，以提升工作流程效率。该公司现代财务负责人Cory Hrncirik表示，财务专业人员正借助该工具更快完成日常任务，并获取数据驱动的洞察。

“财务部门已成为微软内部Copilot的主要用户群体之一，”Hrncirik在采访中称，“在此过程中，我们积累了丰富的用例，并建立了自己的提示词库，以及相关视频和演示材料。”

微软财务组织已将Copilot的采用列为优先事项，作为其更广泛的数字化转型战略的一部分。Hrncirik自2018年起担任现代财务负责人，主导这一转型工作。

与此同时，这家软件巨头正与其他大型科技公司展开竞争，力争在AI市场占据主导地位。自2023年以来，微软已发布多款Copilot产品，这些对话式聊天机器人被嵌入其应用和服务组合中，以协助用户完成任务。

去年2月，微软推出了面向财务的Copilot（Copilot for Finance），该功能集成于Excel、Outlook和Teams等Microsoft 365应用中，旨在简化财务流程。据一位发言人透露，该工具目前仍处于“公开预览”阶段。微软还发布了面向销售和客服人员的类似角色专用虚拟助手。

财务领域的主要用例

在微软内部，Copilot for Finance最典型的用例之一是在Excel中进行数据对账，Hrncirik表示：“我们在对账方面使用该工具较多，尤其是在某些特定团队中。”

根据与CFO Dive分享的内部案例研究，应收账款对账功能帮助微软全球资金与金融服务团队缩短了跨数据源比较的时间，平均每个账户节省20分钟。另一个案例中，微软某财务规划与分析团队每周用于数据对账的时间从平均1-2小时减少至10分钟。

微软财务团队目前正在测试差异分析功能，初步结果令人鼓舞，Hrncirik称。差异分析是一种将计划或预期财务绩效与实际结果进行比较的方法。

“Copilot for Finance能帮助你比过去传统手动方法更快获得这些洞察，”Hrncirik说。

周一，微软发布了其所谓的“Copilot下一波”更新，其中包括名为Copilot Pages的新功能，允许多位用户协作处理AI生成的内容。

“在过去18个月里，使用Copilot已成为各地人们的日常习惯，帮助他们更快完成任务、举行更有意义的会议、更有效地协作，并简化业务流程，”微软“AI at Work”企业副总裁Jared Spataro在发布该消息的博客中写道。

在该博客引用的其他案例中，虚拟医疗保健提供商Teladoc的客服人员使用Copilot起草常见客户问题的回复，每周节省多达5小时。

这一发布恰逢Salesforce首席执行官Marc Benioff在上个月的财报电话会议上表示：“许多客户对从微软Copilot购买的产品感到失望，因为他们没有得到所期望的准确性和响应。”

Salesforce正准备推出其自有生成式AI平台Agentforce。

微软的回应

Benioff的言论引发了微软的反驳。

“每位客户都处于不同的旅程阶段，但总体而言，我们从Copilot for Microsoft 365客户那里听到的情况截然不同，”Spataro在一份电邮声明中表示，“仅上个季度，我们的客户增长就超过60%，日活跃用户数翻了一倍以上——这清楚表明Copilot在市场上的价值。”

Hrncirik认为，Copilot生成结果的质量与用户的提示词有很大关系。

“我认为要真正成为高级用户，确实存在学习曲线，”他说，“你提供的上下文越多，就越能为获得最佳响应提供必要的依据。”

微软已设立一个名为Copilot Lab的公共网页，提供培训视频和示例提示词等资源，帮助用户掌握该技术。

与此同时，微软财务部门正在开发自己的财务提示词库，Hrncirik说。

“我们已整理了大约300个财务提示词示例，这些在帮助人们从基础提示词进阶到更高级用法方面非常有用，”他补充说，该库目前为内部私有资源。