营收增长是Adriana Carpenter出任AI销售绩效平台Xactly首席财务官后的首要任务，但为实现这一目标，“我们希望确保优化运营并实现高效扩展”，她在接受CFO Dive采访时表示。

对Carpenter而言，这一职位仍处于早期阶段：Xactly于7月14日宣布她出任CFO。该公司提供AI驱动的销售绩效编排产品。上任头几天，她的工作重点是“真正成为业务的战略伙伴，思考如何改善和提升营收表现”，Carpenter说。

用可视化讲述故事

加入这家总部位于加州洛斯加托斯的公司之前，Carpenter曾在支出管理平台Emburse担任CFO四年（据其LinkedIn资料）。她过往经历还包括在Ping Identity任职八年，期间担任高级副总裁兼首席会计官。

Carpenter表示，自己“一直深受财务战略与运营规模交集的驱动”，这是她接受Xactly这一高级财务职位的原因。她还提到，该业务作为行业内的“AI创新者”吸引了这位财务高管——公司正致力于将AI融入产品，并改变客户管理营收周期的方式。

此次CFO任命之前，Xactly今年已发布多款新产品并建立多项合作，以巩固其AI创新者地位。5月，该公司在其现有营收智能平台上推出一系列AI代理，旨在帮助客户处理手动营收工作，并弥合不同系统间的割裂，当时的一份新闻稿如此说明。

4月，作为与ServiceNow合作的一部分，Xactly推出了专注于争议管理的AI代理。客户可利用该代理自动处理薪酬查询，并更好地管理争议提交、调查和解决流程，新闻稿称。

尽管Carpenter在Xactly的CFO职位上仍处早期，“但当我思考优先事项时，我的首要任务是确保财务资本和资源配置与公司使命对齐”，她说，以确保公司投资于能带来切实成果的领域。

Carpenter还将把在Emburse首次担任CFO期间学到的经验带到Xactly。例如，“我认为最大的经验之一，是人们往往通过视觉提示学得更好”，她说。

无论是与董事会成员、投资者还是贷款人沟通，能够展示你所讲述的故事至关重要，她表示。

“如果你将某个观点与可视化数据对比——比如与财务指标关联的运营数据，并展示故事、趋势或异常值，那么信息会被更好地记住，你的观点也更容易被接受”，她说。

职业成长机遇

在Xactly安顿下来后，Carpenter关注的另一个领域是如何将AI不仅应用于公司外部产品，也融入内部流程和员工队伍。在Xactly，她希望以“非常有纪律性，同时也非常探索性”的方式推进这一工作，她说。

“我们如何考虑采用和投资AI，以真正驱动内部卓越运营？”她问道。

Carpenter关注的一个挑战是确保公司能够持续发展支持AI所需的数据架构，因为该技术“从根本上依赖数据”，她说。Xactly在实施AI时也“非常审慎”地对待随之而来的隐私和安全挑战，她补充道。

Carpenter还花大量时间思考员工如何与技术协作。

“有些人非常兴奋，准备全身心投入，他们已经在尝试各种应用”，她说。“但对另一些人来说，开始使用AI可能令人望而生畏，甚至感到畏惧。”

随着AI工具和解决方案的发展，尝试并参与其中是“一个绝佳的职业成长机会”，因此“我们需要确保能有效提升团队技能”，她说。

确保团队成员能够有效利用AI至关重要，因为该技术正日益渗透到日常任务和流程中——例如，Carpenter本人就使用AI来总结收到的信息。

“另外，我讨厌制作演示文稿，所以我经常用AI帮我构建各种幻灯片之类的东西，效果惊人”，她说。

在作为CFO的日常工作中，Carpenter也看到AI的使用改变了财务团队与其他领导层之间的沟通预期。例如，一个变化的观点是“财务视图的交付……不应再花费数天数天的时间”，而应更接近实时，她说。

AI有助于实现这种更快、更及时的交付，因为财务专业人员不再深陷于细节之中——相反，他们可以自动收集关键信息，并将更多关键时间用于从整体上审视业务。

“这推动财务职能更深入地融入业务，成为更好的业务伙伴，并真正驱动业务成果，而不仅仅是报告财务指标”，她说。“那还不够。你必须真正理解指标与运营之间的联系，以及如何推动运营成果。”