财务与税务团队正迈入AI与自动化的新时代

人工智能与自动化不仅是提升效率的工具，更是在日益复杂的监管环境中确保合规的关键力量。

当前，企业面临全球电子发票和实时报告强制要求的压力与日俱增，这些挑战叠加在繁重的国内外税务合规义务之上。

尽管AI与自动化正在加速普及，但各国进展不一，许多企业仍暴露在风险之中。

Hanover Research与Avalara的最新调查揭示了以下核心发现：

  • AI与自动化已成必选项：84%的受访财务与税务团队正重度使用AI。
  • 企业自认已准备好电子发票，但现实存疑：近九成受访者表示已为电子发票和实时报告做好准备，但仅三分之一拥有标准化的全球流程。
  • 隐私与安全顾虑依然突出：57%的组织表示，在选择AI解决方案时，隐私与安全是主要障碍。

调查要点速览

  • AI与自动化已成主流：84%的受访者重度使用AI（2024年为47%）。
  • 效率缺口仍存：86%的企业外包或自动化税务职能。
  • 电子发票仍有提升空间：仅33%拥有全球标准化流程。
  • 技术投资激增：86%预计未来12个月将增加AI投入。
  • 区域差异显著：北美企业（66%）在优先自动化方面落后于澳大利亚（87%）和英国（82%）。
  • AI担忧挥之不去：63%将隐私与安全列为采用的首要障碍。

AI与自动化加速推进

人工智能与自动化已彻底改变了财务和税务团队的工作方式。

超过四分之一（26%）的受访者表示，过去12个月中，内部采用AI与自动化对其财务和税务团队产生了重大影响——57%报告了中度影响。

几乎所有受访者（99%）都认为AI特别适合提升财务和税务团队的日常运营效率。此外，2025年强烈认同这一观点的企业比例（86%）是2024年（41%）的两倍多。

大多数税务和财务团队（84%）表示在2025年重度使用AI，而2024年这一比例为47%。这一跃升表明，AI现已成为标配，未将AI用于合规或效率提升的企业可能已落后于同行。

组织将AI用于多种任务，包括财务分析与报告（72%）、审计管理（54%）、应收应付管理（45%）。AI还协助监控税务法规变化（51%）、准备和提交纳税申报表（47%），以及研究和计算销售税与增值税（37%）。

企业已从AI中获得了实际收益，包括运营效率提升（63%）、决策改进（60%）和准确性提高（58%）。受访者还提到，AI带来了运营可扩展性（39%）、成本节约（38%）以及更好的合规与风险管理（28%）。

团队寻求外部助力以弥合效率缺口

在AI时代，为更智能地工作，许多组织转向外部专家和技术。企业通过外包（86%）、增加技术投资（80%）以及自动化与流程优化（80%）来弥合整体效率缺口。它们还针对税务管理以及应对内外部因素采取了具体行动。

调查发现，十分之九的受访者表示其企业外包了税务职能。但许多企业也注重内部提升：近五分之三的受访者表示，提高现有财务和税务团队的效率仍是未来的优先事项。

应对全球电子发票标准

企业正感受到日益紧迫的合规压力——全球已有80多个国家宣布或已实施电子发票和实时报告强制要求。

大多数受访者（86%）表示，他们对遵守电子发票和实时报告要求感到“非常”或“极其”有准备。三分之一的企业拥有全球标准化的电子发票流程（即使在非强制地区），而略超四分之一（27%）表示仅在法律要求时合规。

其他企业正在实施电子发票，或为合规，或为提升运营效率。仅2%目前没有应对电子发票和实时报告要求的策略。

安全与隐私仍是AI采用的主要障碍

2024年7月的调查中，近半数组织将数据安全与隐私顾虑列为使用AI解决方案的挑战。2025年3月的最新调查显示，隐私和数据安全问题仍是启动和推广AI时的最大阻碍。

超过半数的组织表示，在选择和实施AI解决方案时，数据安全与隐私担忧是障碍，且几乎同样多的组织在实施后仍有这些顾虑。

许多组织还面临AI与自动化专业人才短缺、技能不足的问题。其他障碍包括法规遵从、AI投资回报难以衡量，以及与现有系统的集成挑战。

税务和财务专业人士对自动化也有类似担忧。调查发现，63%的受访者将数据安全与隐私列为自动化税务和财务职能的首要障碍。

财务与税务在AI中的定位

除了提升效率和整合技术，财务与税务专业人士还关注多项优先事项。国际增长和交易税务管理与合规正变得越来越重要。

全球市场扩张是42%的财务和税务团队在调查前12个月的首要任务，61%的企业表示未来三年内这将是首要任务。

团队也越来越重视交易税务管理与合规。41%的企业在过去12个月将其列为优先事项，超过半数（51%）的受访者表示未来三年内将是首要任务。

大多数财务和税务团队（70%）对影响其组织税务职能的决策有重要发言权。然而，领导团队（59%）主要控制战略方向。此外，高管（46%）比财务税务团队（7%）和IT团队（27%）更可能控制AI战略。

Avalara如何提供帮助

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