Apollo.io新任首席财务官Phil Moon向CFO Dive表示，他将财务职能的结构视为一座金字塔：底层是系统与数据，支撑着会计核算，进而构建财务规划与分析，而塔尖则是战略财务。

“我认为目前最大的工作重心是确保金字塔的底层足够稳固，即确保我们拥有可扩展的系统、数据和流程。”Moon谈及他在旧金山这家市场推广平台担任CFO初期的工作时如此说道。Apollo是一个“AI原生”平台，为销售、营收及营销团队提供B2B联系人数据库。据5月27日的新闻稿，该公司在上月任命Moon出任财务最高负责人，以推动企业业务的进一步扩张。

构建稳固的底层意味着“要前瞻性地审视：我们知道产品路线图正朝着某个方向推进，那么我们的系统和流程能否应对？”他说，“我们是否需要以某种方式重新配置它们，以支持业务发展？”

夯实基础

在某种程度上，Moon认为自己在Apollo作为新任财务负责人的“首要任务”很简单：“这本质上是一项资本配置工作。”即利用公司资源——“资产负债表上的人员、时间和现金的某种组合”——并最大化这些资源的投资回报。

对Apollo而言，这种平衡的挑战并非机会匮乏，而是业务选择过多。由于该平台已嵌入客户的日常工作流程，“我们可以将业务引向许多不同方向，”Moon说，无论是进一步深入AI技术栈，还是可能构建内容管理系统。

然而，在利用任何可能的机会之前，稳固的基础仍然至关重要。Apollo在过去几年中迅速扩张——根据宣布Moon入职的新闻稿，过去12个月企业客户数增长了400%。

公司拥有400万全球用户，自完成最近一轮融资以来，营收已增长五倍——该轮融资为2023年由Bain Capital领投的1亿美元D轮融资，使公司估值达到16亿美元。

Moon指出，确保所用系统和工具能跟上业务扩展的步伐，对于高增长公司而言尤其具有挑战性。

在加入Apollo之前，Moon曾在员工管理软件提供商Homebase担任CFO两年，帮助该公司度过了高增长期，包括2024年完成6000万美元D轮融资，TechCrunch当时对此进行了报道。

他还曾帮助消费品制造商Grove Collaborative完成2021年的公开上市，这是一次SPAC合并，使该实体估值达15亿美元，路透社当时报道称。

对于增长较慢的公司，构建可扩展系统和数据的紧迫性“不那么突出”，他说。但如果一家公司营收快速增长，“你必须迅速构建这些系统，实际上，如果你没有提前着手，就已经落后了。”

向金字塔上层迈进

Moon在Apollo的CFO任期尚处于早期阶段，他预见到未来自己的关注点将从数据就绪转移。一旦系统骨干建立起来，财务职能就能“向金字塔更高层”推进，更有效地聚焦战略财务和推动关键业务成果，Moon说。

目前，作为财务负责人，“我认为我能发挥最大价值的地方，是将我们的精力集中到近期最重要的事项上，并为长期发展做好最佳准备。”他说。

除了确保可扩展性和资本效率——Moon指出，Apollo“有些罕见”，因为它在持续扩张的同时，抵制了在利率较低时筹集过多资本的诱惑——这位CFO还注重为财务团队自身拓宽视野留出空间。

“我始终给团队的建议是，我希望你们对自己的角色抱有一种非常广阔的视角，”他说，“我不希望你们把自己仅仅看作财务分析师，而是希望你们将自己视为具备财务思维、分析能力强且勤奋工作的人。”