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  • 微软于周四宣布推出新的Copilot功能，旨在增强该人工智能工具在Excel中处理一系列财务任务的能力。
  • 这些更新允许团队通过为常规任务（如构建财务模型、关账、更新月度报告和执行差异分析）定义指令，为Copilot创建可重复使用的“技能”。微软Excel产品组副总裁Brian Jones在博客文章中表示。
  • “无需每次都从头开始，技能会引导Copilot完成步骤，应用正确的结构和格式，并帮助生成更易于审查、重用和信任的输出。”Jones写道。

深度洞察

此举正值CFO办公室软件市场竞争日益激烈之际，各供应商竞相将新的AI创新引入企业财务领域。

上个月，Workday宣布推出一种新的AI能力，旨在简化财务规划与分析，允许用户在几分钟内生成模型场景，而无需在电子表格中进行“数据整理”。

当时在接受采访时，Workday Adaptive Planning总经理Ben Pierce表示，公司并未将新能力定位为完全取代电子表格，他认为像Microsoft Excel这样的工具可能仍将是财务工作流程的一部分，即使企业自动化了更多分析和数据准备任务。

“多年来，人们多次说过‘我们将让人们离开Excel’，我认为这永远不会发生。”他说，“Excel有其位置。我一直在用Excel。但我认为这将允许人们不必为需要进行的复杂分析而使用Excel，并能更快地推进工作。”

2025年初，国际财资管理专业人士协会（Association for Financial Professionals）发布报告称，电子表格仍是FP&A专业人士的主导工具，96%的受访者将其用于规划，93%的受访者每天或每周用于报告，所有受访者至少每季度使用一次。

Jones表示，微软自己的财务组织在FP&A、会计、税务、合规和资金管理职能中使用Excel中的Copilot。

“当它到达公众手中时，它已经经过了处于前沿的财务组织的压力测试。”他在博客文章中写道。

Jones表示，Excel中Copilot的示例财务“技能”库现已可用，用户还可以构建自定义版本。

这家软件巨头还计划让开发者和合作伙伴通过Microsoft Marketplace和Microsoft 365 Admin Center创建并分发技能。根据公告，它正在与包括LSEG、Ramp、Rogo、Samaya AI、Velixo和Vena在内的初始合作伙伴群体合作。

公司还扩展了Excel中Copilot对财务数据的访问权限，增加了更广泛的第三方提供商，包括CB Insights、Daloopa、FactSet、Morningstar、PitchBook和S&P Global，博客文章称。