调查：86%北美财务团队仍处AI应用早期阶段

纽约讯——全球专业信息、软件解决方案与服务领导者威科集团（Wolters Kluwer）近日发布了关于北美企业财务职能中人工智能（AI）应用现状的最新调查结果。该数据在区域性的北美CCH® Tagetik inTouch25会议期间收集，显示尽管业界对AI的兴趣持续增长，但大多数北美财务团队仍处于应用的早期阶段。

调查显示，86%的北美财务领导者表示，其所在组织要么正开始探索AI用例（53%），要么正在特定领域试点AI（33%）。仅6%的受访者表示AI已在其财务职能中实现规模化或深度嵌入，这凸显了AI在推动财务数字化转型方面仍存在巨大的未开发机遇。

威科集团企业绩效管理执行副总裁兼总经理Madhur Aggarwal表示：

“财务领导者显然已认识到AI的潜力，但从探索到规模化部署的路径颇为复杂。在威科集团，我们正通过客户驱动的创新、行业领先的技术和专家支持，帮助组织弥合这一差距。我们屡获殊荣的CCH Tagetik智能平台及Ask AI功能正是为应对这一时刻而设计。通过将AI嵌入熟悉的工作流程，我们赋能财务团队加速AI探索与应用，以数字化方式提升CFO办公室的效率、准确性和战略能力。”

在CCH Tagetik北美inTouch 25会议上收集的其他调查结果包括：

节省财务时间的主要AI用例：差异分析与洞察

• 当被问及哪种AI用例最有助于释放财务团队时间以投入更具战略性的工作时，31%的受访者将差异分析与洞察列为首选。
• 自动化常规报告和自动化预测性预测各获得25%的选票。值得注意的是，51%的受访者还表示，获得经过验证的AI用例和成功案例将增强他们更广泛部署代理式AI的信心。
• 这些发现不仅凸显了针对性AI应用在释放财务团队时间以聚焦战略举措方面的价值，也揭示了组织亟需开发并分享财务专属AI用例，以加速应用进程并扩大影响力。

财务领域AI投资回报率的评估方法差异显著

• 北美财务领导者在评估财务职能内AI投资回报时采用了多种方法：25%通过成本节约衡量ROI，23%则关注手动流程节省的时间。
• 然而，22%承认目前并未衡量AI的ROI，另有15%不确定其财务组织如何衡量AI的ROI。
• 值得注意的是，37%的受访者表示，在其财务职能中扩展AI应用的首要障碍是ROI或商业案例不明确，这凸显了建立标准化模型以评估AI影响的必要性。

财务领导者对AI投资力度的舒适度参差不齐

• 受访者对其所在组织当前在部署AI以数字化改造财务方面的财务投资力度表达了不同水平的舒适度。
• 虽然14%表示对组织的AI投资水平非常满意，但更大比例（38%）表示基本满意。
• 值得注意的是，17%认为投资过低，而28%表示不确定，这凸显了围绕AI预算决策需要更多清晰度。

领导层在AI战略上的共识仍待推进

• 仅24%的受访者表示其财务领导层在AI的战略角色上完全一致。更大比例（43%）报告存在部分一致，且各领导者参与程度不一。
• 与此同时，9%表示领导层存在分歧，8%指出毫无共识，另有16%不确定共识程度。这凸显了财务领导者需要就AI将如何塑造其财务运营形成并清晰传达统一愿景。

CFO Solutions合伙人Jennifer Buchanan表示：

“CCH Tagetik北美InTouch会议上展示的AI用例范围之广令人印象深刻。看到财务团队不仅在探索AI，而且已开始利用它来加速洞察并增强决策能力，这令人振奋。该活动凸显了一个关键转变：AI已不再是理论概念，它正被积极实施并产生可衡量的影响。”

本次调查共有79位财务领导者参与，于2025年9月17日在德克萨斯州休斯顿举行的北美CCH Tagetik inTouch25会议期间完成。在今年秋季于全球十余个地点举行的区域性CCH Tagetik inTouch25活动上，财务专业人士齐聚一堂，共同探讨、分享和学习威科集团屡获殊荣的AI驱动型CCH® Tagetik智能平台如何以数字化方式提升CFO办公室的效率、准确性和战略能力。

关于威科集团

威科集团（EURONEXT: WKL）是为医疗健康；税务与会计；金融与企业合规；法律与监管；企业绩效与ESG领域的专业人士提供信息、软件解决方案和服务的全球领导者。我们通过提供融合深厚领域知识与技术和服务的专家解决方案，帮助客户每天做出关键决策。

威科集团2024年全年营收为59亿欧元。集团服务于180多个国家的客户，在40多个国家开展运营，全球员工约21,600人。公司总部位于荷兰阿尔芬 aan den Rijn。

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