2025年文档自动化趋势：财务高管在自动化潜力与运营顾虑间面临抉择

英国伦敦 —

尽管文档自动化领域已取得显著进展，但Rossum发布的新报告显示，58%的财务领导者仍将Excel视为最常用的财务任务自动化工具，这凸显了企业在采用先进自动化解决方案时面临的挑战。

Rossum最新行业报告《2025年文档自动化趋势》深入探讨了财务领导者在向数字化未来过渡过程中不断变化的优先事项与障碍，并提供了他们对文档自动化的见解。

该报告基于对美国、英国和德国470多名财务高管的调查数据，指出成本是财务运营中实施自动化的最大障碍，32%的领导者将其列为首要挑战。其他障碍包括工具复杂、集成性差以及入职培训时间长，这揭示了财务团队在努力实现流程现代化过程中面临的巨大困难。

Rossum的《2025年文档自动化趋势》报告为财务领导者提供了可操作的见解和关键绩效指标，以应对自动化的机遇与挑战。报告提供了AI集成、网络安全增强和可扩展自动化的策略，是领导者寻求未来保障财务部门的重要工具。

《2025年文档自动化趋势》主要发现

Excel在财务自动化中的主导地位持续

尽管先进自动化平台已可用，Excel仍是58%财务领导者的主导自动化工具。这种依赖表明认知与行动之间存在差距，财务部门在效率和数字化转型方面仍有未开发的潜力。

网络犯罪分子的适应速度快于企业

随着技术进步，财务领导者日益意识到网络犯罪相关风险。报告显示，27%的受访者认为AI和自动化在财务中的风险大于收益。这一发现凸显了应付账款部门迫切需要采用AI驱动的防御和主动网络安全措施，以防范不断演变的欺诈手段。

财务领导者自我认知为“勒德分子”阻碍创新

调查揭示了一个令人担忧的状况：46%的财务领导者将自己或所在部门称为“勒德分子”，反映出对自动化和创新的抵触。随着财务角色迅速超越传统簿记范畴，这种心态构成了重大进步障碍。要释放自动化的全部潜力，财务领导者必须转向主动、创新驱动的方式，将自己定位为推动业务成功的战略伙伴。

特邀专家提供战略见解

报告收录了多位知名行业人士的见解，包括Kieran Gilmurray（Kieran Gilmurray and Company Limited首席执行官），他强调AI作为协作力量而非替代人类角色的潜力；以及Andreas Welsch（Intelligence Briefing首席AI策略师），他主张AI应作为财务运营中的嵌入式战略伙伴。此外，Dan Lucarini（来自Deep Analysis）警告称，若无AI自动化计划，财务团队将面临落后风险。

如需了解完整报告详情并下载副本，请访问Rossum官网。

关于数据：本调查数据基于YouGov小组成员事先同意参与的在线访谈。2024年9月24日至10月2日期间，共访谈473人，其中英国167人、美国156人、德国150人。调查对象为负责会计事务的公司决策者（至少为高级管理人员）。该调查不具有代表性。